Ergebnisse Musterportfolios zweites Quartal 2012 (18. Juli 2012)

von Analysechef Geir Linløkken

Die Musterportfolios von Investtech sind im zweites Quartal um durchschnittlich 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vergleichsindex gestiegen. Insbesondere die Portfolios in Finnland und Deutschland haben sich gut behauptet, mit einer Rendite von 9,9 bzw. 5,3 Prozentpunkten über dem Index.

Markt	Mehrrend. Q1*	Mehrrend. Q2*	Mehrrend. Q3*	Mehrrend. Q4*	Mehrrend. 2012
Stockholm	+8,6%	-6,2%			+2,4%
Helsinki	+2,0%	+9,9%			+11,9%
Amsterdam	+5,3%	-1,4%			+3,9%
Kopenhagen	+4,2%	+4,2%			+8,4%
Oslo	+5,3%	-4,1%			+1,2%
Frankfurt/CDAX	+1,1%	+5,3%			+6,4%
Durchschnitt	+4,4%	+1,3%			+5,7%

*Mehrrendite im Quartal für das Portfolio vor Courtage im Verhältnis zum Vergleichsindex. Berechnet als die im laufenden Jahr bis dato erzielte Mehrrendite in Prozentpunkten abzüglich der Mehrrendite zur vorherigen Periode.

In der gesamten Periode wurde darauf geachtet, dass die Aktien in den Portfolios der Marktzusammensetzung entsprechen, bei einem Risiko auf dem Niveau des Marktes. Wenn man das bedenkt, sind die Ergebnisse als sehr gut zu betrachten.

Die bisherige Strategie betrachten wir weiterhin als gut.

Stockpicking, aber möglichst nicht zu weit vom Index weggehen, auf jeden Fall wenn der Index negativ oder neutral ist.
Aktien kaufen bei steigenden Trends auf mittlere/lange Sicht, oder bei bestätigten Formationsbrüchen oder durchbrochenen Widerstandsmarken.
Vorsicht beim Kauf an Unterstützungslinien in fallenden Märkten. Verkaufen an einem Widerstand in fallenden Märkten. Vorsicht beim Verkauf an Widerstandslinien in steigenden Märkten. Kaufen an einer Unterstützung in steigenden Märkten.
Gewinne laufen lassen, aber bei Verlusten rasch eingreifen.

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