Fonden är en fortsättning på ett tidigare AIF-registrerat investeringsbolag med samma namn som bildades hösten 2010, och som hade en aktiv förvaltning fram till januari 2021. Från och med den 25 januari 2021 fungerar fonden som en UCITS-registrerad fond som är tillgänglig för institutionella och privata aktörer i Norge och Sverige.

Fonden följer bestämmelserna om UCITS-fonder i lagen om värdepappershandel och gör investeringar i börsnoterade bolag på Oslo Börs och Stockholmsbörsen, med en viktfördelning mellan 40 och 60 procent mellan marknaderna. Dessutom har fonden ett mandat att väga upp till 10 procent i danska och finska börsnoterade aktier vid behov.

Fonden förvaltas aktivt och investeringsanalyserna baseras på teknik och modeller som Investtech.com AS har utvecklat sedan starten 1997 till januari 2021. Läs mer om fondens förvaltningsstrategi under fliken Investeringsstrategi.

Även om Investtech Invest anser att hållbarhet är mycket viktigt, tar vi för närvarande inte hänsyn till de negativa effekterna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer utöver att utesluta företag som finns på Norges Bank Investment Managements (NBIMs) uteslutnings- och observationslista. Listan har tagits fram av ett oberoende etikråd på uppdrag av det norska finansdepartementet som löpande utvärderar företag på global nivå. Fonden förlitar sig på de analyser och bedömningar som utarbetats av Etikrådet för Statens pensjon utland. Fondens investeringsstrategi bygger på kvantitativa modeller där hållbarhetsfaktorer inte ingår. Företagets ersättningsstruktur är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker eftersom överträdelser av riktlinjerna har direkta konsekvenser för det rörliga ersättning för förvaltningsteamet.

Förvaltarteamet idag består av Fredrik Tyvand och Asbjørn Taugbøl.

Fonden är föremål för en licens från Finanstilsynet i Norge och Finansinspektionen i Sverige och kommer att utvärderas fortlöpande i enlighet med rutiner och lagstadgade skyldigheter.