Risico

Risico geeft aan welke kans men neemt bij een belegging in een bepaald aandeel. Aandelen met een hoog risico hebben een grote kans op een hoge winst, maar ook een grote kans op een hoog verlies. Op de Investtech-site geven we twee verschillende types risico aan:

Volatiliteitsrisico geeft het risico aan verbonden met normale koersbewegingen in het aandeel. Als het volatiliteitsrisico hoog is, weet u dat het aandeel grote dagelijkse en maandelijkse koersbewegingen laat zien. Als u een dergelijk aandeel bezit weet u dat de waarde op de korte termijn flink kan schommelen.
Het volatiliteitsrisico wordt berekend door het gemiddelde verschil tussen de laagste en hoogste koers te nemen van alle periodes van 22 dagen in de afgelopen 395 handelsdagen (dwz de middellange termijn grafiek). Dit getal kunt u terugvinden in de tabel onder de grafiek (zie volatiliteit, 1 maand).
De volgende indeling wordt gebruikt:

1-maandelijkse volatiliteit   
Van   Tot    Volatiliteitsrisico
0%    10%    Laag
10%   20%    Medium
20%   40%    Hoog
40%          Extreem

Liquiditeitsrisico geeft het risico aan verbonden met het handelen in een aandeel. Als het liquiditeitsrisico hoog is, is er vaak een grote spread tussen de koop- en verkoopprijs, en worden en weinig en kleine volumes verhandeld. Bij het kopen of verkopen van een dergelijk aandeel kan de waarde van uw investering sterk varieëren, zeker als u een grotere post aandelen verhandelt en haast heeft.
Liquiditeitsrisico wordt geëvalueerd gebaseerd op de gemiddelde dagelijkse omzet in de afgelopen week, maand en kwartaal.
De volgende indeling wordt gebruikt:

Gemiddelde dagelijkse liquiditeit      Liquiditeitsrisico
  meer dan 1,00 miljoen euro/dollar          Laag
  0,10-1,00 miljoen euro/dollar              Medium
  0,001-0,10 miljoen euro/dollar             Hoog
  minder dan 0,001 miljoen euro/dollar       Extreem